Vidéotron ltée annonce la clôture de son placement de billets de premier rang de 600 000 000 $ US

Vidéotron ltée a annoncé aujourd’hui la clôture de son émission et vente de billets de premier rang 5⅜ % échéant en 2024 d’un montant en capital global de 600 M$ US (« billets de 2024 »). Vidéotron a l’intention d’utiliser le produit tiré de cette émission pour rembourser par anticipation, le 24 avril 2014, ses billets de premier rang 9⅛ % échéant en 2018 d’un montant en capital global de 260 M$ US en circulation, pour rembourser les emprunts sur sa facilité de crédit renouvelable, pour payer les frais et dépenses liés à l’opération et, le solde, pour les besoins généraux de l’entreprise. Une forte demande a permis à Vidéotron d’augmenter la taille du placement et de fixer un prix favorable, ce qui démontre clairement la vigueur des activités et du profil de crédit de la Société.

 

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres aux États-Unis ou dans un autre territoire. Les billets de 2024 mentionnés aux présentes n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États‑Unis intitulée Securities Actou des lois sur les valeurs mobilières applicables d’un État, et les billets de 2024 ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une dispense applicable des exigences d’inscription. Les billets de 2024 n’ont pas été et ne seront pas admissibles aux fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et vente des billets au Canada sera effectuée sous le régime d’une dispense des exigences d’établissement d’un prospectus et des exigences d’inscription des courtiers prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières.

 

Le 26 mars 2014, Vidéotron a annoncé la distribution d’un avis de remboursement par anticipation aux termes de l’acte de fiducie régissant ses billets de premier rang 9⅛% échéant en 2018 émis et en circulation en vue du remboursement par anticipation d’un montant en capital global de 260 M$ US de ces billets le 24 avril 2014.

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