Vidéotron ltée fixe le prix de son placement de billets de premier rang de 600 000 000 $ US

Vidéotron ltée a annoncé aujourd’hui qu’elle avait fixé le prix de sa nouvelle émission de billets de premier rang 5⅜ % en dollars américains échéant en 2024 d’un montant en capital global de 600,0 M$ US. Les nouveaux billets de premier rang seront vendus à un prix équivalant à leur valeur nominale, comporteront un coupon de 5⅜ % et viendront à échéance le 15 juin 2024. Vidéotron a l’intention d’utiliser le produit tiré de ce placement pour racheter et retirer une portion de ses billets de premier rang 9⅛ % échéant en 2018 émis et en circulation (« billets de 2018 ») le 24 avril 2014 ou vers cette date selon un avis de remboursement par anticipation transmis aux termes de l’acte de fiducie régissant les billets de 2018, pour rembourser les prélèvements effectués sur sa facilité de crédit renouvelable, pour payer les frais et dépenses liés à l’opération et pour les besoins généraux de l’entreprise. Une forte demande a permis à Vidéotron d’augmenter la taille du placement et de fixer un prix favorable, ce qui démontre clairement la vigueur des activités et du profil de crédit de la Société.

 

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres aux États-Unis ou dans un autre territoire. Les billets de premier rang échéant en 2024 mentionnés aux présentes n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États‑Unis intitulée Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières applicables d’un État, et les billets de premier rang ne peuvent être offerts ni vendus aux États‑Unis en l’absence d’une inscription ou d’une dispense des exigences d’inscription applicable. Les billets de premier rang n’ont pas été et ne seront pas admissibles aux fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et vente des billets au Canada sera effectuée sous le régime d’une dispense des exigences d’établissement d’un prospectus et des exigences d’inscription des courtiers prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières.

 

Tout achat de billets de 2018 sera fait selon un avis de remboursement par anticipation conformément aux modalités de l’acte de fiducie régissant ces billets.

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