Vidéotron ltée fixe le prix de son placement de billets de premier rang de 375 000 000 $ CA

Vidéotron ltée (« Vidéotron ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé le prix de sa nouvelle émission de billets de premier rang 5,75 % échéant en 2026 d'un montant en capital global de 375,0 M$ CA. Les nouveaux billets de premier rang seront vendus à un prix équivalent à leur valeur nominale, comporteront un coupon de 5,75 % et viendront à échéance le 15 janvier 2026. Vidéotron a l'intention d'utiliser le produit tiré de ce placement pour rembourser en partie les montants dus aux termes de ses facilités de crédit et pour payer les frais et dépenses liés à l'opération.

La clôture de cette transaction à un prix favorable alors que les marchés des capitaux sont extrêmement volatils confirme la solidité du profil de crédit de Vidéotron.

Jean-François Pruneau vice-président principal et chef de la direction financière de Québecor Média

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis ou dans un autre territoire. Les billets de premier rang échéant en 2026 mentionnés aux présentes n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières applicables d'un État, et les billets de premier rang ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une dispense des exigences d'inscription applicable. Les billets de premier rang n'ont pas été et ne seront pas admissibles aux fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et vente des billets au Canada sera effectuée sous le régime d'une dispense des exigences d'établissement d'un prospectus et des exigences d'inscription des courtiers prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières.

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