Vidéotron ltée fixe le prix de son placement de billets de premier rang de 600 000 000 $ US

Vidéotron ltée a annoncé aujourd’hui qu’elle avait fixé le prix de sa nouvelle émission de billets de premier rang 5,125 % en dollars américains échéant en 2027 d’un montant en capital global de 600 M$ US. Les nouveaux billets de premier rang seront vendus à un prix équivalant à leur valeur nominale, comporteront un coupon de 5,125 % et viendront à échéance le 15 avril 2027. Vidéotron a l’intention d’utiliser le produit tiré de ce placement pour racheter et retirer le capital intégral de ses billets de premier rang 6⅞ % échéant en 2021 en circulation (« billets de 2021 ») le 1er mai 2017 ou vers cette date selon un avis de remboursement par anticipation transmis aux termes de l’acte de fiducie régissant les billets de 2021, pour rembourser en partie les montants dus aux termes de ses facilités de crédit renouvelables et pour payer les frais et dépenses liés à l’opération. Une forte demande aura permis à Videotron d’émettre au bas de la fourchette de taux d’intérêt offerts.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres aux États-Unis ou dans un autre territoire. Les billets de premier rang échéant en 2027 mentionnés aux présentes n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États‑Unis intitulée Securities Act of 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières applicables d’un État, et les billets de premier rang ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une dispense des exigences d’inscription applicable. Les billets de premier rang n’ont pas été et ne seront pas admissibles aux fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et vente des billets au Canada sera effectuée sous le régime d’une dispense des exigences d’établissement d’un prospectus et des exigences d’inscription des courtiers prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières. Le présent communiqué de presse ne constitue pas un avis de remboursement par anticipation des billets de 2021. Tout rachat par anticipation des billets de 2021 sera fait selon un avis de remboursement par anticipation conformément aux modalités de l’acte de fiducie régissant ces billets.

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